Kryptonim: Nagasaki

Przyjaźń Mariusa i Fredrika zawsze kręciła się wokół kina. Przez lata stworzyli razem serię filmów, z Fredrikiem za kamerą i Mariusem jako aktorem. A wszystko wiąże się ze wzajemną miłością do filmów klasy B. Tym razem po raz pierwszy zdecydowali się nakręcić film oparty na historii z życia Mariusa. Jego zaginiona matka, która opuściła go, gdy miał zaledwie pięć lat, wróciła do Japonii i nigdy nie utrzymywała z nim kontaktu. Po 25 latach życia ze zdjęciami i opowiadanymi o niej historiami, Marius postanowił ją odszukać i spotkać się z nią ponownie. Zaczynając od starych zdjęć i aktu urodzenia, rozpoczyna poszukiwania. Prosi o pomoc ambasadę, zatrudnia prywatnego detektywa w Tokio i na końcu wyjeżdża do Japonii. Wyjazd wystawi na próbę jego przyjaźń, a przede wszystkim zmusi Mariusa do zmierzenia się z samym sobą. Film czerpie inspiracje z różnych gatunków: od eksperymentów Davida Lyncha i samurajskich eposów Kurosawy, po kino noir i horror.